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雷·巴特勒:全球棉花及纺织形势分析与展望

  从全球的棉花产业来讲,棉花供应量是充足的,2014/15年度除了美国以外,因为大部分美棉已经被签约出售了。现在中国的棉花产业遇到了很多问题,消费总体来讲只是非常缓和的增长,我们已经看到,最近各国都有这种情况。但是在中国,过去传统的自给自足的棉花目标已经是遥远的记忆了。

 

  我们提出这样一个问题,现在中国有很多的化纤,而且可以低价进口很多棉纱。在过去的一百多年来,中国不断发展棉花产业和棉花贸易,而且中国的棉花市场和行业发展是非常巨大的,在过去你可能一辈子都看不到这种发展,我没有必要给大家阐述中国棉花业发展的巨大成就,这个大家都知道。

 

  据我们预计,本年度中国的棉花进口是170万吨,这是过去的一个数字,很多业界人员都一直在期待能达到这样的水平。2015年一些纺织厂的配额还没有用完,我认为在2015/16年度棉花进口会进一步减少,而目前配额方面还有一定的限制。

 

  中国棉花产业面临的原料类竞争,主要是和化纤原料之间的竞争。在中国,化纤的价格比较稳定,而且甚至低于棉花价格,价格上非常具有竞争性。尽管化纤不是可再生的资源,但其供应仍然非常充足,这是因为化纤产品有技术创新,并且有多种用途。但是同时,化纤使用量的进一步增加,最近也引起了市场中的一些评论。

 

  在全球消费过程中,棉花的份额不断下降。从纤维使用的情况来看,早60年前,棉花占比约70%左右,但从50年前到现在整体下降了将近50%。

 

  全球棉花的消费在2008年经济危机之前达到过一个高峰,之后有所下降,但在此期间里中国市场仍是比较稳定的。而在2011/12年度,中国棉花消费量下降了15%左右。

 

  统计数字告诉我们,中国棉花进口的主要来源国还是在机采棉花比较多的国家,主要是美国、澳大利亚还有巴西。

 

  尽管现在市场形势不太好,2014/15年跟2013/14年度相比,美国棉花的出口签约确实增加了10%,但是出口到中国的量来讲基本是一样的。美国棉花签约出口量确实很多,而且超出了美国农业部对美国棉花出口预测的值。还有一些其他地方也有很多增长,在其他地方都可以找到这样的增长。

 

  我想说,在出口需求方面,受挫最大国家就是印度,印度出口量已经到了一个比较低的水准,因此,印度政府不得不直接介入来帮助棉农。印度的国营机构确实给很多的支持,印度棉花公司收购了将近900万包棉花,约160万吨,收购量达到了2014/15年度印度总产量的四分之一。当然,印度棉花公司CCI收购棉花并不是一种前所未有的情况,印度棉花公司曾多次介入来支持市场,但是今年这种程度的干预非常少见。尽管现在印度这个情况和中国棉花收储政策有些相似,但是印度这不是政府收购,而是印度的棉花公司,他们要想清仓的话就必须要卖出去,这样才能获得资金为下一个季节做准备。在上周,印度大概18%的棉花库存已经卖到了市场中去。但是剩余的库存仍然相当高,至少几百万包。要能够把这一库存全部清理的话,印度棉花公司需要每天卖出13000吨才行。但这种情况下很难实现。有一个比较现实的情况就是,印度棉花公司在新的季节中,可能库存会进一步增加,或者不会变化。在3月大家看现在印度出口还不到77万吨,但是大家看它可能还会低于上一个同样季度的情况。另外,中国在印度进口棉花的占比也在下降。如果中国不买印度棉花,印度找到另一个买家卖出棉花肯定是挑战重重的。从全球预测来看,现在的结转库存大概可能是200万吨,这可能是连续第五个季节都是这样的。从2012年前后,特别是中国的库存不断增加,当然其他一些国家也在增加库存。我们来展望一下2015/16年度的产量变化,全球的棉花产量将有进一步降低的可能性。目前,大量减少的是中国和美国棉花。棉花的三大生产国,中国、美国、印度会有重大影响。印度降的速度可能最小,这主要是由下雨季到来印度降雨情况来定的;根据我们北京棉花展望的数据分析,目前中国的产量可能会低于原来的570万吨;美国产量也会下降了一些。

 

  中国以外需求的增长是否能真正抵消在中国的市场变化的情况,我们要拭目以待。

 

  另外,化纤在可预见的未来也不会降低它的价格竞争力。中国对海外棉纱的需求量很大,特别是对东南亚,尤其如此。

 

  我很荣幸,从1999年你们召开的会议我都有机会发言。另外非常感谢中国棉花协会,我看到了中国棉花业和整个社会在过去16年里的变化。所以我最后想说,我希望中国的棉花协会和中国的棉花业继续成功地发展,特别是在新的棉花未来世界里能够取得一个又一个成功。

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